چند هفتهای از شروع ترم گذشته و «مورف کوپر» احساس میکند که مدرسهی جدیدش، مدرسهای متفاوت است. استرس دارد، اما استرسش به این دلیل نیست که نمیتواند دوست پیدا کند و یا نمیداند که سر کلاس باید کجا بشیند. استرس او به این دلیل است که مادرش به اشتباه، او را در مدرسهای ثبتنام کرده است که مخصوص ابرقهرمانهاست! برخلاف همکلاسیهایش، مورف هیچ قدرت خاصی ندارد، اما این به این معنا نیست که از دستش هیچ کاری برنمی‌آید و مورف باید هرچه سریعتر این موضوع را درک کند، چرا که سروکلهی موجودی پلید پیدا شده که نصف بدنش زنبور است و نصف انسان و نقشههای خیلی شومی در سر میپروراند! وقت آن رسیده که بچه معمولی، تبدیل به یک ابرقهرمان شود!