سرن ریس در جشنوارهی تابستانه هدیهای برای معلمش، کلاغ، میخرد؛ صندوقچهای جادویی که او، توماس و کلاغ را راهی سفری مرموز و اسرارآمیز میکند به امید اینکه طلسم دیرینهی کلاغ شکسته شود و دوباره به شکل انسان دربیاید.
اما این طلسم نیرومند است و شکستنش نیازمند شهامت. آیا سرن و کلاغ به اندازهی کافی شجاع هستند؟
آیا سرن ناچار میشود بار دیگر به یتیمخانه برگردد؟
یا بالاخره تسلیم تالویثتگها میشود و برای همیشه به دنیای این موجودات مرموز و جادویی میپیوندد؟