جسی در سال ۱۸۴۰، با خانواده‌اش در دهکده‌ی کلیفتون در ایالت ایندیانا زندگی می‌کند. وقتی دیفتری در دهکده شیوع پیدا می‌کند و جان کودکان به خطر می‌افتد، مادر جسی راز شوکه‌کننده‌ای را برملا می‌کند و او را به مأموریت خطرناکی می‌فرستد تا از دهکده بیرون برود و این راز را فاش کند و برای بچه‌های بیمار کمک بیاورد. اما بیرون از کلیفتون با دنیایی مواجه می‌شود که از تصوراتش هم بیگانه‌تر و پرخطرتر است.
آیا جسی می‌تواند قبل از اینکه دیر شود، راز مادر را به گوش مردم بیرون از کلیفتون برساند و خودش و کودکان را نجات بدهد؟