از آخرین دیدار پیتر و روباهش، پکس، یک سال می‌گذرد. روزگاری این دو جدانشدنی بودند، اما حالا زندگی‌هایشان فرسنگ‌ها از هم فاصله دارد. پکس و جفتش، بریسل، بچه‌دار شده‌اند و باید در دنیایی خطرناک، از توله‌هایشان محافظت کنند. پیتر که به‌تازگی پدرش را در جنگ از دست داده و با تنهایی و احساس گناه دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، خانه‌ی وولا را ترک می‌کند تا به مدافعان جوان آب بپیوندد؛ گروهی که می‌خواهند زخم‌هایی را که جنگ به زمین و آب وارده کرده، التیام ببخشند. اما زندگی به پکس آسان نمی‌گیرد و روباه مجبور می‌شود دوباره به پسری رو بیاورد که به او اعتماد دارد. اما پیتر که حالا غم از دست دادن مادر، پدر و پکس را به دوش می‌کشد، تصمیم گرفته دیگر عشق را به قلبش راه ندهد و حتی روزنه‌ای را برای وابستگی به کسی در دلش باز نگذارد، اما...