نیژونی و مک خواهر و برادری سرخ‌پوست از قبیله‌ی ناواهو هستند که ناخواسته درگیر یک ماجرای پرخطر می‌شوند تا پدرشان را از چنگ نیرو‌های اهریمنی نجات بدهند. آن‌ها که با توانایی‌های خاص به دنیا آمده‌اند، باید از چندین خان افسانه‌ای بگذرند تا شایستگی خودشان را ثابت کنند و به جنگ هیولاهایی بروند که کمر بسته‌اند تا زمین را نابود کنند. هیولاهایی که خیلی شبیه آدمیزاد هستند...