روح دلقک شیطان‌صفتی که بچه‌ها را برای شیاطین قربانی میکرده، شهر را تسخیرش کرده است. به محض اینکه مردم شهر متوجه این قضیه میشوند او را می‌سوازنند، اما روح او به فعالیت‌های شیطانی خود ادامه می‌دهد و بچه‌های زیادی در کارناوال شهر پاتینگر گم میشوند. حتی تعطیل شدن کارناوال هم کمکی به این موضوع نمی‌کند.
سیمون و عمویش کارشان را از کتابخانه‌ی شهر شروع می‌کنند و به درخواست شهردار شهر، مجبورند با گروه دیگری از کارآگاه‌های ماورالطبیعه همکاری کنند