سلستین و ارنست، مشغول قدم زدن هستند که سلستین متوجه می شود پنگوئن عروسکی اش را گم کرده است. ارنست حاضر است تمام عروسک های دنیارا برای سلستین فراهم کند تا او دوباره خوشحال شود! آنها در حین جست و جو، به سیرکی می رسند که ارنست قبلاً در آن کار میکرده است...